Regno Mozzafaride. Persia. Tamerlano occupa Isfahan per chiedere la riscossione di ingenti tributi. Al rifiuto della popolazione scatena una carneficina: 70 mila morti, con piramidi di teste tutt’attorno alle mura cittadine. Dopo Isfahan passa a Shiraz, dove i cittadini si affrettano ad accoglierlo a porte e braccia aperte.
