Cina Nord-Occidentale. Uno dei primi nemici di Gengis Khan sono il popolo degli XiXia che dispongono di un esercito di ben 150 mila soldati. Assedia la loro capitale, Wulahai, con alte mura. I Mongoli, non disponendo di efficaci armi da assedio, propongono un armistizio a patto che gli assediati consegnino tutti i gatti e i cani. Poi gli attaccano arbusti ardenti alle code e li lasciano tornare alle proprie case, incendiando la citta’ che si arrende.
