Giacomo III sbarca in Scozia. E’ figlio di Maria Beatrice d’Este e Giacomo II Stuart. Conquista subito diverse città ed è acclamato dalla popolazione (cattolica come lui). Il Re di Spagna manda una nave di finanziamenti per lui, piena di lingotti d’oro, ma finisce in fondo al mare a causa di una tempesta. A causa dell’assenza di ulteriori finanziamenti, Giacomo III deve abbandonare ad una ad una tutte le città conquistate, e infine tornare in Francia umiliato prima ancora di essere sconfitto, come suo padre.
