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Estate 1935

Robert Oppenheimer invita i Serbers, vecchi amici, nel suo ranch in New Mexico. Quando arrivano, dopo aver guidato per ore su strade non asfaltate con buche enormi, trovano che ci sono gia’ altri occupanti nella camera degli ospiti degli Oppenheimer. Robert con non-chalance suggerisce agli ex-ospiti Serbers di prendere due dei suoi cavalli e cavalcare fino a Taos a 80 miglia a Nord (!). I poveri Serbers, che non erano mai stati a cavallo, accettano le vettovaglie di Robert: uno spazzolino da denti, una barra di cioccolato, una bottiglia di whiskey, un cambio di biancheria, e cibo per i cavalli. Dopo tre giorni a cavallo, con la pelle arsa dal sole arrivano a Taos. Dopo una notte al Ranchos de Taos tornano a cavalcare verso Pierro Caliente, Charlotte Serber cade due volte da cavallo e arriva con la giacca imbrattata di sangue…