Korolev completa il progetto del gigantesco N-1 il 25 Dicembre 1964. E’ alto quanto il Saturn V, quasi esattamente, ma usa solo combustibili tradizionali, ossigeno liquido e kerosene, con motori di potenza modesta e con parecchi ugelli. E’ pensato prima per EOR ma poi per LOR come per le Apollo. I concorrenti sono R-56 di Yangel (OKB-586) e Proton UR-700 di Chelomei (OKB-52) che usa invece giganteschi motori (RD-270) a UDMH sviluppati da Glushko (OKB-456). Il UR-700 (missione diretta verso la Luna) ne ha 8 nel I stadio, 4 nel II e un RD-210 nel III, che puo’ lanciare verso la Luna 30ton di carico. In URSS, al contrario delle aspettative, c’e una acerrima competizione fra Design Bureau rivali (fino al Settembre 1966 quando Mstistlav Keldysh finalmente sceglie N-1 per allunaggio e UR-500K per translunar mission), anche dopo la scelta di un progetto, mentre in USA, diverse aziende private partecipano ad un bando, ma poi si sceglie un design (1961-62) e si continua solo con quello.
