Mongolia. Temujin (futuro Gengis Khan), torna a reclamare la sposa promessa tanti anni prima, dal clan Onggirad, che mantengono la parola data e celebrano il matrimonio. Poi si reca da To’oril, del clan dei Kerait, che aveva giurato fratellanza a suo padre, per onorarlo come padre e gli dona il mantello di zibellino nero. che la sposa ha preparato per il suocero come da tradizione. Il potente To’oril rispetta i patti e aiuta Temujin a riunire il suo clan disperso.
