Mongolia. Yesugei, padre di Temujin (futuro Gengis Khan), viene invitato a cena dal capo del clan rivale e viene avvelenato. Temujin torna per assumere la guida del clan, ma la sua autorita’ non viene riconosciuta e il clan sbanda. Tocchera’ alla combattiva madre tentare di radunare i membri ancora fedeli.