Cina. Pechino e’ conquistata dai Mongoli di Gengis Khan. Dopo un violento saccheggio della citta’, chiede al sovrano Jin, in cambio di un suo ripiegamento, un’enorme quantita’ di oro, argento e pietre preziose oltre a 1000 fanciulle e una principessa famosa per la sua bellezza. Il sovrano Xuanzong concede, e poi abbandonera’ comunque Pechino spaventato.